Notre Méthode
Nous comptons parmi nos clients des particuliers, des professions libérales et des entreprises et, parmi eux, des non-résidents.
Le premier entretien
En toute transparence, nous définissons dès la première rencontre, le cadre et les modalités de nos interventions. Notre positionnement, à la croisée des grands métiers de la Gestion de Patrimoine, nous permet de définir avec vous un projet exclusivement adapté à vos besoins.
Ainsi, lors de la première rencontre, nous dressons ensemble un bilan patrimonial. Cette analyse à 360° de votre situation permet d’avoir une grille de lecture unique et de se connaître. Nous pouvons ensuite identifier les zones de risque existantes et étudier la mise en œuvre de solutions adaptées.
L'approche globale
Nous privilégions une approche interprofessionnelle et transversale en nous entourant de professionnels du droit et du chiffre (notaires, experts-comptables, avocats ou fiscalistes) et de banquiers. L'expertise de chacun nous apporte la complémentarité et la maitrise de la mise en œuvre de nos recommandations.
Nous avons à cœur de vous apporter un conseil adapté vos objectifs, vos parcours de vie et vos projets de vous accompagner tout au long de votre vie patrimoniale.
Nous concevons notre relation dans la durée ; unique moyen d’installer une relation de confiance qui permettra de vous suivre efficacement et d’ajuster la gestion de votre patrimoine à l’évolution de votre vie.
L’activité de conseil est rémunérée sous forme d’honoraires.
L’activité de préconisation de placements est rémunérée sous forme de rétrocessions. (Mentions légales).